프로듀서 : 엄홍현(총괄 프로듀서), 김지원

연출 : 로버트 요한슨 Robert Johanson

대본 : 로버트 요한슨(Robert Johanson)

작사 : 잭 머피(Jack Murphy)

작곡 : 프랭크 와일드혼(Frank Wildhorn)

번역 : 권은아(가사), 이단비(대본)

음악감독 : 김문정

편곡 : 제이슨 하울랜드(Jason Howland)

안무 : 제이미 맥다니엘(Jayme McDaniel)

무대디자인 : 오필영

조명디자인 : 구윤영

영상디자인 : 송승규

의상디자인 : 그레고리 포플릭(Gregory A. Poplyk)

음향디자인 : 김지현

분장디자인 : 김유선

헤어디자인 : 김유선

소품디자인 : 조윤형

무대감독 : 이진호

제작감독 : 정은용

기술감독 : 이연구

컴퍼니매니저 : 문인우, 김현지

‘부유한 자들의 낙원은 가난한 자들의 지옥으로 지은 것이다’
 
17세기 영국, 아이들을 납치해 기형적인 괴물로 만들어 귀족들의 놀잇감으로 팔던 인신 매매단 콤프라치코스에 의해 기이하게 찢겨진 입을 갖게 된 어린 그웬플렌은 매서운 눈보라 속에 홀로 버려진다. 살을 에는 추위 속을 헤매던 그웬플렌은 얼어 죽은 여자의 품에 안겨 젖을 물고 있는 아기 데아를 발견하고 우연히 떠돌이 약장수 우르수스를 만나 도움을 청한다. 우르루스는 평소 인간을 혐오하지만 두 아이를 거두기로 결심하고 그웬플렌의 기형적인 미소와 눈 먼 데아의 이야기를 이용해 유랑극단을 꾸린다.
어느덧 성장한 그웬플렌은 기이한 미소 덕분에 유럽 전역에서 가장 유명한 광대가 되고 그의 공연을 본 앤 여왕의 이복동생 조시아나는 그의 매력에 푹 빠져버린다. 생애 처음으로 귀족인 조시아나에게 구애를 받은 그웬플렌은 고혹적인 그녀의 유혹에 순수했던 마음이 흔들리고, 우르수스와 데아는 그런 그웬플렌의 모습에 남몰래 가슴앓이 한다. 그러던 중 그웬플렌은 ‘눈물의 성’이라는 악명 높은 고문소로 끌려가게 되는데, 생각지도 못했던 그의 출생의 비밀이 밝혀지며 간신히 평화를 찾았던 세 사람의 삶이 송두리째 흔들린다.

1막
1-1. 오프닝-태풍(Opening-The Tempest)
1-2. 기도(The Prayer) - 컨퀘스트 박사, 콤프라치코스
1-3. 고요한 죽음(Gentle Death) - 앙상블
1-4. 자장가(Lullaby) - 어린 그윈플렌, 앙상블
2. 세상은 잔인한 곳(It's A Cruel World) - 우르수스
3-1. 가든 파티(The Garden Party) 조시아나, 데이빗 경, 페드로, 앤 여왕 앙상블
3-2. 여왕의 명으로(Her Majesty Proclaims) - 앤 여왕, 하인들
3A. 병마개 제거사(Uncorker of The Bottle)
3B. 어둠의 세계로(Dark Side of Town)
4. 일단 와(Step Right Up) - 우르수스, 데이빗 경, 피비, 비너스 외
5. 대혼란을 무찌르다(Chaos Vanquished)
6. 나무 위의 천사(Angels In The Tree) - 그윈플렌, 데아
6A. 묘한 기분(What Is This Feeling) - 조시아나
7. 궁전(At The Palace) - 그윈플렌, 데아, 우르수스, 피비, 비너스 외
8. 나와 닮은 사람(I See Myself In You) - 그윈플렌, 조시아나
8A. 내 안의 괴물(The Monster In Me) 
9. 그럴까?(Can It Be?) - 그윈플렌
10-1. 어딨어?(Where Are You?) - 데아
10-2. 데이빗 경의 유혹(Lord David's Seduction) - 데이빗 경
11. 행복할 권리(The Right To Be Happy) - 그윈플렌, 우르수스
12. 눈물은 강물에(Drown Your Tears) - 데아, 피비, 비너스, 여인들
13. 넌 내 삶의 전부(You Are My Everything) - 그윈플렌, 데아
14. 눈물의 성(The House of Tears) - 니클레스, 앙상블
15-1. 말도 안돼(It Is Not True) - 그윈플렌, 페드로, 콤프라치코스, 앙상블
15-2 1막 피날레(Finale Act One) 

2막
16. 자장가 (리프라이즈) (Lullaby (Rep.)) - 그윈플렌
17. 각하의 소유(All of This Is Yours) - 그윈플렌, 페드로, 앙상블
18. 눈물의 성 (리프라이즈) (House of Tears(Rep.)) - 우르수스, 앙상블
18A. 세상은 잔인한 곳 (리프라이즈)/ 한탄(It's A Cruel World(Rep.)/Lament) - 우르수스, 앙상블
19. 막은 안 올라(The Show Must Not Go On) - 우르수스, 데아 외
19A. 넌 내 삶의 전부 (리프라이즈) (He Is My Everything(Rep.)) - 데아
20. 무너져 내리는 마음(Fragile Is The Heart) - 우르수스
21. 몽타쥬: 누굴까(Montage: Who AM I) - 그윈플렌, 데아, 우르수스 외
22. 모두의 세상(I Could Change The World) - 그윈플렌
23. 아무 말도(Don't Say A Word) - 조시아나
24. 여왕의 명으로 (리프라이즈) (Her Majesty Proclaims(Rep.)) - 여왕, 수행원들
24A. 검투(Swordfight) - 그윈플렌, 데이빗 경
25. 행복할 권리 (리프라이즈) (The Right To Be Happy(Rep.) - 데이빗 경
26. 우린 상위 일프로(Lord of The Land/We Are The 1%) - 앤 여왕, 앙상블
27. 그 눈을 떠(Open Your Eyes) - 그윈플렌
28. 웃는 남자(The Man Who Laughs) - 그윈플렌
29. 내 삶을 살아가(Life Moves On) - 조시아나
30. 2막 피날레(Finale Act Two)