프로듀서 : 신춘수, 임동균

연출 : 정태영

대본 : Joes Fernandez

작사 : Jacques Levy

작곡 : Steve Margoshes

음악감독 : 양주인

안무 : 홍세정

무대디자인 : 성준혁

조명디자인 : 구윤영

의상디자인 : 조문수

음향디자인 : 권도경

분장디자인 : 김성혜

소품디자인 : 임정숙

제작감독 : 정용석

기술감독 : 김미경

제 1 막
무대는 뉴욕 46가에 위치한 세계적인 P.A 공연예술학교, 어두운 가운데 예술의 도시 뉴욕의 오디션 문화를 연상케 하는 노래, 연주, 악기 소리와 복잡한 버스, 지하철 소리가 교차된다. 이어 P.A 공연예술학교에 들어가고 싶어 하는 학생들이 하나 둘씩 등장해 노래를 시작하고, 잠시 후 손에 합격통지서를 하나씩 든 상큼한 신입생들이 쏟아져 나와 신나게 춤추며 노래하며 무슨 일이든지 해낼 것 같은 젊은이들의 패기와 용기와 노래와 춤으로 리드믹컬하게 그려진다. 학생들은 새롭게 만난 동료들에게 서로 관심을 갖는다. 한창 남녀에 관심이 많은 이들의 호기심은 각기 제게 맞는 색다른 친구들을 찾는 설렘과 순수한 아름다움에 젖어있다. 꿈 많은 장난꾸러기들은 전통 고전음악과 클래식을 중시하는 선생들의 의도와 다르게, 틈만 나면 비트 있는 록 음악을 통해 학생들의 에너지를 쏟아내곤 한다. 장난끼 있고 어수룩하지만 이들의 목표는 모두 하나다. 카르멘을 중심으로 학생들이 열정적으로 춤추며 FAME을 노래한다. 언젠가 유명한 예술인이 될 것이라고… 2학년에 오르면서 카르멘은 슐로모와 그리고 세레나는 닉과 가까워지고 예술을 향한 길은 끝이 보이지 않는다. 닉은 고전연극을 두루 살피며 자기 자신과의 싸움에 몰입하고, 세레나는 슬럼프에 빠진다. 카르멘은 조급한 마음에 학외 뮤지컬 오디션에 참가하고 싶어 하고, 타이런은 영어성적이 좋지 않아 경고를 받고 학교를 뛰쳐나가 버린다. 한편 셔먼을 중심으로 한 선생들은 학생들의 방황에 갈등하고 가슴 아파한다. 시간이 갈수록 학생들의 사랑과 갈등 그리고 어려움은 가중을 더해만 가는데...

제 2막
닉은 학교게시판에 세레나가 `로미오와 쥴리엣`의 쥴리엣으로 캐스팅 되었다는 얘기를 전한다. 그리고 조가 로미오역을 맡았고 자신은 로미오가 아닌 머큐쇼역이라고 전한다. 메이블은 결국 무용이 힘들어 전공을 연기로 바꾸기로 결심하고, 카르멘은 엘리엇 그린이라는 사람이 스타로 만들어 주겠다고 LA행 비행기표까지 보내왔다고 흥분해 한다. 그리고는 슐로모에게 사랑한다는 한마디만 남기고 헐리웃에 진출하기 위해 학교를 떠나 버린다. 영어시간에 셔먼이 만화책을 읽던 타이런을 꾸중하자 책 읽기를 시도하던 타이런은 결국 책을 셔먼 선생 앞에 내던지게 된다. 한 치의 움직임도 없는 두 사람의 팽팽한 긴장. 학생과 선생들과의 갈등은 극에 달한다. 그리고 셔먼은 학생들에 대한 가슴 아픈 사랑을 노래한다. 어느새 학교생활도 종반이다. `로미오와 쥴리엣` 연습 중 닉과 세레나는 오해를 풀고, 타이런과 이리스는 다시 춤춘다. 한편 세인코프 선생이 타이런의 영어실력이 제 실력이 아님에도 불구하고 통과시켰다고 벨 선생을 나무라며 타이런이 졸업할 수 없다고 한다. 사회생활에 얼굴이 많이 상한 카르멘이 나타나 헐리우드 생활의 어려움을 전하며 흐느끼고, 나머지 학생들은 어느덧 모두들 졸업식 까운을 입고 있다. 타이런은 셔먼선생에게 말한다. 그의 4학년 과정을 한 번 더 밟겠다고. 또한 학교가 새로 링컨센터 옆으로 이전하여 훌륭한 극장과 시설을 갖춘 최고의 학교가 될 것이라고 한다. 한편 세레나는 브룩클린 칼리지에 들어갈 예정이며 닉은 예일을 목표로 제 갈 길을 찾는다. 이어 슐로모가 중심이 되어 `내일이 오면`을 합창한다. 슬픔을 딛고 한층 성숙한 그들이 꿈과 이상을 위해 끊임없이 전진하겠다고 다짐한다.

01. Pray I Make P.A. /Hard Work
02. I Want To Make Magic
03. Can`t Keep It Down
04. Tyrone`s Rap
05. There She Goes! /Fame
06. Let`s Play A Love Scene
07. Bring On Tomorrow
08. The Teacher`s Argument
09. Hard Work (Reprise)
10. I Want To Make Magic (Reprise)
11. Mable`s Prayer
12. Think Of Meryl Streep
13. Dancin` On The Sidewalk
14. These Are My Children
15. In L.A.
16. Let`s Play A Love Scene (Reprise)
17. Bring On Tomorrow (Reprise)
18. Curtain Calls: Hard Work/Fame (Reprise)