대본 : T.S. 엘리엇(T.S. Eliot)

작사 : 앤드루 로이드 웨버(Andrew Lloyd Webber)

작곡 : 앤드루 로이드 웨버(Andrew Lloyd Webber)

제 1막
인기척 하나 들리지 않는 한밤중. 갑자기 터져 나갈듯한 음악 소리, 불빛과 함께 실제보다 더 크게 과장된 쓰레기 쌓인 공터가 보인다. 오늘 밤은 젤리클 고양이들이 해마다 한 번씩 모여 그들만의 축제를 여는 아주 특별한 날. 고양이들은 그들만의 특별한 재주와 특성들을 노래하며 젤리클 고양이들이 누구인지를 설명하고 그들에게는 세 가지의 이름이 있음을 밝힌다. 첫번째 이름은 주인들이 지어준 이름, 두 번째는 고양이 개성에 맞는 독특한 이름, 마지막으로는 인간들이 모르는 고양이들만의 비밀스런 이름 이다.

하얀 고양이 빅토리아가 젤리클 축제의 시작을 알리고 이어 커다란 회색 얼룩 고양이 문커스트랩이 1년에 한번 하룻밤동안 진행되는 모든 젤리클 고양이들의 축제를 소개한다. 고양이들은 지도자 고양이 올드 듀터로노미를 기다리고 있다. 올드 튜터로노미는 매년 축제 때 `헤비사이드 레이어(Heavyside Layer)`로 올라가 새로운 삶으로 다시 태어날 `젤리클 고양이`를 정하는 고양이들의 지도자이기도 하다.

하루종일 앉아서 빈둥거리는 늙은 검비 고양이 제니 애니도츠, 인기 절정의 장난꾸러기 고양이 럼텀터거가 차례로 등장하고 뒤따라 매혹적인 고양이 그리자벨라가 쓰레기장에 모습을 나타낸다. 오래 전 세상을 탐험하기 위해서 무리를 떠났던 그녀는 이제 다시 젤리클 고양이 무리 곁으로 돌아 오기를 바라지만 고양이들은 그녀를 외면한다. 육중한 몸매를 자랑하는 버스토퍼 존스는 고양이들 사이에서 언제나 하얀 각반을 차려 입는 멋쟁이 고양이로 유명하다. 고급 호프와 클럽에 자주 출입하는 버스토퍼 존스는 쉴 틈 없이 먹어대는 엄청난 대식가이기도 하다.

갑자기 천둥이 치는 듯한 요란한 소리가 들려오고 싸이렌 소리와 붉은 경광등이 잔인한 맥캐버티 고양이가 풀려났음을 알린다 모든 고양이들이 도망간 무대 뒤로부터 사고뭉치 몽고제리와 렘플티저, 도둑 고양이들이 등장하고 이어서 모든 젤리클 고양이 무리가 모여들어 모두가 기다리던 올드 튜터로노미를 반갑게 맞이하며 문커스트랩의 사회로 춤과 노래로 가득 찬 특별한 잔치를 벌인다. 젤리클 고양이들의 라이벌인 `피크`와 `팔리클` 개들의 흉내를 내며 신나게 잔치를 벌이던 고양이들은 또다시 들려오는 잔인한 맥커버티 고양이의 소리에 놀라 황급히 도망간다. 올드 듀터로노미는 두려움에 떠는 고양이들을 안심 시키고 고양이들이 기다리던 `젤리클 축제`가 열릴 시간임을 알린다. 그리자벨라는 다시 한번 축제에 참석하려고 접근하지만 결국 고양이들에게 외면 당하고 아름다웠던 옛날을 회상하며 쓸쓸히 사라져 간다.

제 2막
고양이들은 잠시 휴식을 취하며 자신들이 체험했던 행복의 의미를 생각해 보고 있다. 이어 젤리로럼이 다른 고양이들을 소개하기 시작한다. 첫번째 고양이는 그 옛날 유명한 배우들과 어깨를 나란히 했던 늙은 극장 고양이 거스. 그는 옛날을 회상하며 전성기 때의 연극 하나를 소개한다. 회상 속에서 화려했던 젊은 시절로 돌아간 거스는 여주인공 그리들본과의 로맨스, 배위에서 벌어졌던 싸움등을 얘기하지만 곧 현재의 늙고 초라한 자신을 발견한다. 그때 기차 고양이 스킴블샹크스가 나타나 기차안에서의 일과를 설명하며 모든 일을 완벽히 해내는 자신의 활약상을 소개한다.
또 한번 커다란 굉음을 들리고 모두가 두려워하는 무시무시한 고양이 맥캐버티가 나타난다. 다른 두 마리의 맥캐버티 일당들이 침입해 올드 튜터로노미를 납치해 가고 그들을 찾던 중에 디미터와 봄바루리나는 `범죄의 나폴레옹` 맥캐버티의 극악무도함을 이야기한다. 맥캐버티는 듀터로노미로 분장한 체 다시 고양이들에게 접근하지만 들통이 나고 문커스트랩을 비롯 다른 고양이들과 싸움을 벌인다. 궁지에 몰린 맥캐버티는 무대를 엉망진창으로 뒤엎고 고양이들을 암흑 속에 남긴 체 사라진다. 럼텀터거는 실종된 튜터로노미를 찾기 위해 마법사 고양이 미스터 미스토펠리스를 불러내 그의 마법으로 암흑의 무도회장에 빛을 되찾고 올드 듀터로노미를 찾아낸다.

마침내 올드 듀터로노미가 다시 태어나 새로운 젤리클 고양이의 삶을 살 고양이를 정해야 할 시간이 다가오고 그때 그리자벨라가 홀연히 고양이들 앞에 다시 나타난다. 고양이들은 옛날의 아름다운 기억들을 회상하며 괴로워하는 그리자벨라를 받아 들이고 올드 듀터로노미는 그녀를 새로 태어날 고양이로 선택해 헤비사이드 레이어로 올려 보낸다. 올드 듀터로노미는 젤리클 축제를 마무리하며 특성이나 인간과의 차이점에 앞서 고양이들도 우리 인간과 다르지 않다는 것을 설명하며 고양이에 대한 예의를 알려준다.

Act I
01. The Overture
02. Prologue: Jellicle Songs for Jellicle Cats
03. The Naming of Cats
04. The Invitation to the Jellicle Ball
05. The Old Gumbie Cat
06. The Rum Tum Tugger
07. Grizabella: The Glamour Cat
08. Bustopher Jones
09. Mungojerrie and Rumpelteazer
10. Old Deuteronomy
11. The Jellicle Ball
12. Grizabella

Act II
13. The Moments of Happiness
14. Gus: The Theatre Cat
15. "Growltiger`s Last Stand" including "The Ballad of Billy McCaw"
16. Skimbleshanks: The Railway Cat
17. Macavity: The Mystery Cat
18. Mr. Mistoffelees
19. Memory
20. The Journey to the Heavyside Layer
21. The Ad-Dressing of Cats