프로듀서 : 최종미

연출 : 김승환

대본 : 박선자

작사 : 박선자

작곡 : 김현보

의상디자인 : 이상봉

`북두칠성이 여덟이 되지 않은 한 미실을 대적할 자는 없으리라`는 신탁이 내려질 정도로 미실에게 모든 권력이 집중된 정세 속에 진평왕과 마야부인 사이에서 여자쌍둥이가 태어난다. 쌍둥이는 `어출쌍생이면 성골남진(임금에게서 쌍둥이가 나오면 성골 남자의 씨가 마를 것이다)`이라는 황실 예언이 있을 정도로 대흉조였다.

아버지 진평왕은 여자쌍둥이 중 둘째인 덕만을 빼돌리지만 이를 통해 왕실의 권위를 떨어뜨리려던 미실에 의해 각축이 벌어지며 죽을 위기에 놓이나 감춰진 신탁의 내용을 알고 있던 전설의 화랑 국선 문노가 그녀를 살린다.
문노는 쌍둥이가 태어나던 날 하늘에서 북두칠성이 반짝이다 그 중 여섯 번째 별인 개양좌가 폭발하여 둘로 쪼개지는 것을 본 것이다. 그렇게 살아난 덕만은 진평왕의 시녀인 소화와 함께 빼돌려져 소화를 어머니로 안 채 중국 타클라마칸 사막의 한 여각에서 자란다. 빼돌려진 쌍둥이 덕만을 신라에서부터 추적해 온 미실의 무사에 의해 덕만은 엄마를 잃는다. 덕만은 엄마의 함 속에서 편지를 발견한 뒤 아버지로 믿어왔던 문노를 만나기 위해 신라로 떠난다.

덕만은 신라, 백제, 가야 난민들이 출몰하는 정신 사나운 지역에서 역시 문노를 찾아가던 천명과 마주친다. 서로가 15년동안 떨어져 살아야 했던 쌍둥이 자매인지는 꿈에도 모른 채 문노를 찾아가는 험난한 여정을 함께 하는 두 사람은 온갖 난도들과 산적떼와 자연적인 장애물을 헤쳐가며 진한 우정과 추억을 새겨간다.

그러나 역시 행방이 묘연해진 문노를 추적하던 미실의 방해 공작으로 두 사람은 생명을 위협받으며 이별한다.

서로가 죽은 줄 안 채 헤어진 덕만과 천명. 천명은 김유신에 의해 구해지고, 덕만은 자신들을 죽음으로 몬 미실의 아들 `보종`의 배후를 캐 처음으로 미실이란 존재를 알게 된다. 덕만이 보종의 배후에 대한 진상을 밝히며 나타나자 천명은 덕만에게는 공주 신분을 감춘 채 김유신에게 덕만을 낭도로 삼을 것을 명한다. 그렇게 만나게 된 것이 평생의 연인이자 친구이며 정치적 동반자인 김유신이다.

김유신의 낭도가 된(덕만이 남자인 줄 알고) 덕만은 그곳에서 사사건건 자기를 괴롭히고 훈련을 빌미로 가르치려드는 유신과 사랑인 줄도 모른채 치열한 싸움을 해가는 중에 어느덧 미실에 의해 주도되었던 화랑도를 장악해간다.

또한 천명과 덕만은 서로가 쌍둥이 자매인 줄 모른채 그리고 천명이 공주인 줄은 꿈에도 모른 채 우정을 쌓아간다. 그리고는 드디어, 자신이 버려진 공주라는 사실을 알게 된 덕만은 천명과 꿈에도 그리던 자매애를 나누며 감격을 나누지만 덕만을 위해 희생한 천명이 죽음을 맞게 된다.

공주라는 신분을 알게 된 이후에도 왕실을 떠나 살고자 했던 덕만은 천명의 죽음으로 각성한 뒤 공주임을 인정받는다.

이후 덕만은 힘겨운 싸움 속에서도 유신과의 의리와 신뢰를 바탕으로 적의 세력들을 하나씩 자신의 편으로 끌어들이며 결국 신라 최초의 여왕으로 등극한다.

제1막
제1장 [프롤로그 - 빛의 유전자]
제2장 [화랑의 굳은 심장]
제3장 [나의 품으로]/[미실의 세상]
제4장 [재밌는 인생]
제5장 [신국의 비밀]
제6장 [생사의 갈림길(화백회의)]/[살아 돌아오라]
제7장 [바람꽃]
제8장 [신라의 달밤]
제9장 [별의 약속]
제11장 [새 하늘이 열리리]
제12장 [해가 사라진다네]
제13장 [진패, 어패]/[달을 가리운 해]

제2막
제14장 [비재]/[풍월주의 힘]
제15장 [춘추의 귀환]/[성골, 진골, 해골]
제16장 [주색잡기]
제17장 [미실의 회유]/[덕만을 그리며]
제18장 [어출쌍생 성골남진(화백회의)]/[추방하라]
제19장 [발밤발밤]/[화랑의 진군가]
제20장 [계양좌의 기적]
제21장 [미실의 죽음]
제22장 [대관식]/[커튼콜]