연출 : 권호성

대본 : 에드워드 전

작사 : 에드워드 전

작곡 : 에드워드 전

번역 : 손효원

음악감독 : 이경화

안무 : 조재휘

무대디자인 : 정수미

조명디자인 : 구윤영

의상디자인 : Morgan Borye/이남희

음향디자인 : 성재훈

분장디자인 : 김선희

무대감독 : 손지영

제작감독 : 윤성진

아름다운 목소리를 가졌지만 외모에 대한 콤플렉스를 가진 보컬 <버터플라이>, 재능이 있지만 부정적이며 비관적인 작곡가 겸 베이시스트 <오르페우스>, 거칠고 창의적이지만, 늘 극한 상황으로 몰아가며 그것을 즐기는 기타리스트<시드>, 이성적이지만 버터플라이를 짝사랑하는 뮤즈의 매니저이자 드러머인<존>, 어느날 위의 멤버로 이루어진 록밴드 는 인적이 드문 곳에 있는 신비한 The Club 에서 연주를 마치고 서로 의견이 맞지 않아서 다투게 된다.
이를 지켜보던 미래를 볼 수 있는 신비로운 인물 <바텐더>는 12시가 넘자, 각 멤버들의 미래의 이야기를 보여 준다고 제안한다.
그리고 버터플라이의 미래 이야기부터 시작된다.

수차례 오디션에 응해보지만 평범한 외모때문에 번번히 낙방하고, 외모에 대해 늘 불만인 그녀에게 유능하다는 성형외과의사 <닥터 올로프>가 나타나 그녀를 세상에서 가장 아름다운 여인으로 바꾸어 주겠다고 유혹하는데…

여러 음반사에 수 차례 데모 테잎을 보내보지만 늘 거절 당해 좌절의 나날을 보내는 오르페우스, 음악을 그만두려는 시점에 우연히 거리에서 만난 <유리>라는 여인과 사랑에 빠지게 된다.
그녀의 격려에 힘입어 다시 한 번 힘을 내서 음반사를 찾아가는 오르페우스. 그가 집을 비운 사이 유리의전 남자가 나타나 이야기는 급작스러운 반전을 맞게 된다. 이윽고 유리는 죽고 방황하던 오르페우스에게 헤롤드와 페츄니아라는 신비스러운 인물이 나타나 뜻밖의 제의를 하는데…

미래의 시드는 쇼크 록 밴드 <사망증명서>의 기타리스트로 성공하게 된다. 늘 시끄러운 파티를 찾고 짜릿한 즐거움을 찾는 그와 그의 멤버들은 우연히 다시 The Club 을 찾아오게 되고, 그곳에서 우연히 자신의 소문에 대해서 소곤거리던 사람들과 시비가 붙게 된다. 그리고 곧 시드는 무모한 내기를 제안하게 된다.

1.Our dreams will never lie
2.After Midnight Club
3.Sexy
4.One more chance
5.Fly away from here
6.Skin
7.Dream
8.Don`t be afraid
9.Dream(Reprise)
10.Carpe Diem
11.Dance of failure
12.Not another day
13.Stars in the sky
14.Not another day(Reprise)
15.My love will never die
16.My love will never die
17.Stars in the sky(Reprise)
18.Death Certificate
19.The fans want to know
20.Got my time
21.Dragon song
22.Time to party
23.Party
24.Sid the liar
25.The party(Reprise)
26.After Midnight Club(Reprise)