프로듀서 : 로버트 스틱우드

연출 : 에일린 필립스(Arlene Phillips)

대본 : 로버트 스틱우드

작사 : 난 나이튼(Nan Knighton)

작곡 : 비지스(Bee Gees)

안무 : 에일린 필립스(Arlene Phillips)

브룩클린에 사는 토니는 페인트 가게에서 아르바이트를 하는 스무 살의 평범한 청년이다. 아버지는 실직 중이고 집안의 관심은 목사인 형에게 쏠려 있다. 하지만 토요일밤 디스코테크 오딧세이에서 그는 결코 평범하지 않다. 머리에 무스를 바르고 셔츠 단추 2개를 풀어헤친 채 무대를 누비는 그는 부러울 것이 없다. 모든 여자들이 그에게 말을 붙이고 싶어하고 그의 파트너가 되고 싶어한다. 토니에게는 시시껄렁한 친구들이 있다. 건달 끼가 다분한 친구들은 맥주를 마시고 춤을 추다 괜찮은 여자를 꼬셔서 하루를 즐기고 싶다는 생각이 전부다.
토니는 자신의 댄스 파트너인 아네트와 멋진 춤을 선보이고, DJ인 몬티가 곧 있을 댄스 경연대회에 나가라고 제안한다. 아네트 역시 함께 참가하자고 부추긴다. 그녀는 댄스 경연대회에 나가는 것보다 토니와 함께 있을 수 있다는 데 더 관심이 많다. 하지만 이미 토니의 시선은 무대에서 세련되고 섹시한 춤을 추고 있는 스테파니를 좇고 있었다. 토니는 스튜디오에서 스테파니를 만나 함께 춤을 춘다. 둘은 처음이라고는 믿을 수 없을 정도로 호흡이 잘 맞는다.
마치 하나의 영혼을 가진 두 사람이 말 없이도 통할 수 있는 교감을 하듯 둘의 춤은 환상 그 자체다. 토니와 스테파니는 자신들이 서로에게 가장 최고의 파트너라는 걸 느낀다. 토니는 스테파니를 댄스 경연대회 파트너로 결정한다. 토니는 그녀와 춤을 추면서 느꼈던 감정을 이야기하고 서로에게 좀더 가깝게 다가가고 싶어한다. 하지만 스테파니는 춤 이외의 것은 사양한다. 맨하튼의 상류사회를 동경하는 그녀에게 미래가 불투명한 토니는 자신의 상대가 아니었던 것이다. 토니가 아네트에게 파트너를 바꿨다고 하자 아네트는 더욱 토니에게 집착한다. 한편 토니의 친구 바비는 고민이 있지만 들어줄 사람이 없다. 모든 사람들이 선망하는 친구인 토니에게 상의하고 싶었지만 토니는 자신의 문제를 고민하기에도 바쁘다.

마침내 댄스 경연대회. 스테파니와 파트너가 된 토니는 모든 사람들이 놀랄 만한 춤을 보여준다. 하지만 푸에르토리코 커플은 토미 커플보다도 더 환상적인 춤을 선보인다. 그러나 이방인인 푸에르토리코 사람들에게 우승컵을 안겨주진 않는다. 결국 토니 커플이 우승을 하게 되지만 자신이 졌다는 것을 너무도 잘 아는 토니는 우승컵을 그들에게 넘겨준다.
아네트는 거듭 토니에게 거절당하자 극단적으로 자신을 포기하려 든다. 토니는 이런 아네트를 위로하는데 어느새 바비가 위험스럽게 다리 위에 올라가 있다. 혼란스럽고 불확실한 젊음! 주위 사람들은 물론 자신조차 무엇을 해야 할지 몰랐던 토니는 바비의 자살로 충격을 받고 새로운 미래로 뛰어들기 위해 브룩클린을 벗어나기로 결심한다.

01. Stayin` Alive - 토니 & 앙상블
02. Night Fever - 토니
03. Boogie Shoes - 토니 & 친구들
04. Disco InfernoM - 몬티 & 앙상블
05. Night Fever - 토니 & 앙상블
06. Disco duck - 몬티
07. More than a woman - 토니 & 스테파니
08. To love someday - 아네트
09. lt`s my neighbourhood – 앙상블
10. You should be dancing - 토니 & 앙상블
11. Jive talkin` - 토니, 아네트, 친구들 & 앙상블
12. More than a woman - 토니 & 스테파니
13. First and last / Tragedy - 바비 C
14. Stayin` Alive reprise - 앙상블
15. If I can`t have you - 아네트
16. Nights on Broadway - 아네트,스테파니&앙상블
17. Immortality - 토니
18. How deep is your love - 스테파니 & 앙상블
19. Megamix - 앙상블