- 전 막 -
서장 「한중록, 그 후」
1. 산유화 : 혜경궁 홍씨, 어린정조, 코러스
제1장 「길에서 이름을 얻다」
2. 꽃을 피운다 : 장덕이, 변촌 사람들
제2장 「나는 사도세자의 아들이다」
3. 세 가지를 알 필요가 없다 : 홍인한, 영조, 홍봉한, 심환지, 정순왕후, 대신들, 궁녀들
4. 영조의 노래 : 영조, 홍봉한
5. 살아있어도 : 혜경궁 홍씨
제3장 「나의 고민」
6. 나의 죄는 노론 벽파 : 정후겸
7. 나의 고민 : 정조
제4장 「재회」
8. 달의 노래 (Royal Dream of the Moon) : 정조
9. 산을 옮기다 : 장덕이
10. 비밀스런 기억 : 장덕이, 정조, 궁녀들
11. 사랑의 힘으로 : 장덕이, 정조, 노량진 사람들
제5장 「지금 조선의 시간은 몇 시인가」
12. 출신성분이 무어 : 실학자들의 노래
13. 조선의 시간은 몇 시인가 : 정조, 장덕이, 노량진 사람들
- 후 막 -
제6장 「산을 사대문 밖으로 옮겨라」
14. 수원화성의 노래 : 정조, 심환지
15. 임금 뜻대로 하소서 : 심환지, 혜경궁 홍씨
16. 소문 : 정순왕후, 화완옹주, 혜경궁 홍씨, 정조
제7장 「일어서라 풀잎들아」
17. 노동요 ‘어구여차 지데미’Ⅰ: 십장, 백성들
18. 몸조심 : 벽파 이선생
19. 노동요 ‘어구여차 지데미’ Ⅱ: 십장, 백성들
20. 그들에게 자유를 주셔요 : 장덕이, 정조, 백성들
21. 일어서라 풀잎들아 : 정조, 장덕이, 백성들
제8장 「군신의 사랑」
22. 꿈길 : 정조, 장덕이, 벽파 이선생
제9장 「화성 행궁」
22. 축원 Ⅰ: 여집사
23. 어머니의 덕 순일함이여 : 여집사들
24. 옥책문을 바치는 노래 : 정조
26. 화성 높은 곳 : 혜경궁 홍씨, 장덕이, 심환지
27. 축원 Ⅱ: 대합창
프롤로그 / 제10장 「달의 노래」
28. 달의 노래 reprise : 정조, 대합창