연출 : 이현규

대본 : 이해제

작사 : 이해제

작곡 : 자우림 외

음악감독 : 이동호

안무 : 서정선

무대디자인 : 하성옥

조명디자인 : 민경수

의상디자인 : 김혜민

아주 오래전, 신의 딸 마로멜로를 사랑한 수호천사 이블리스는
신의 저주로 인해 악몽의 성, 그림자마왕이 된다.
이블리스를 너무나 사랑한 마르멜로는 자신의 날개를 꺾어 신에게 저항하고 이에 분노한 신은 그녀를 마녀로 만들어 추방시킨다.
또한 다시는 서로가 사랑할 수 없게끔 이블리스의 기억을 지워버리고 마르멜로가 그의 지난기억을 되살리려고 하면 사라져버리는 형벌을 내린다.

이블리스가 마왕이 되어 살고 있는 악몽의 성 옆에는, 아름답고 신비한 꿈의 세계 자우림(紫雨林)이 존재한다.
그곳은 물 깊은 곳으로 뿌리를 내리는 망그루브 나무가 거꾸로 서있고, 거대한 개구리 석상이 눈물을 흘리고, 기기묘묘한 동물들과 색색의 꽃들이 가득한 풍경을 가진 숲이다.

그러나 사막에 사는 마왕의 세력이 점점 커져 자줏빛 비가 내려야 할 자우림에 비가 오지 않고 점점 황폐해져간다.
결국 숲속의 정령들은 사라져 가고 사람들은 점점 악몽을 꾼다.
이에 요정들을 치료하기 위해 사랑의 요정 미미와 그녀의 수호정령 고양이 나비는 자우림에 찾아간다.

한편, 시계초침처럼 돌아가는 일상에 매여 살아가는 시계수리공 미루는 꿈을 꾸지 않은지 오래된 어느 날 밤, 이제껏 본적이 없는 자우림 속으로 들어가게 된다.
그곳에서 미미를 만나게 되고 둘은 첫눈에 반하듯 사랑에 빠진다.

마왕 또한 미미에게 반하게 되고, 그녀를 소유하기위해 삼충요괴 일당을 시켜 납치한 뒤 새장 속에 가둔다.
마왕은 미미에게 사랑을 강요하나 그녀는 미루만을 생각하며 걱정한다.

결국, 분노한 마왕은 미미를 밀랍인형으로, 미루는 기억이 지워진 시계요괴로 만들어버린다.
이를 안타깝게 지켜보던 나비는 꿈의 세계의 전설이 깃든 아자리아 꽃을 미루에게 건네며 시계태엽을 감아주는데...

00. 알아 - 밀랍천사 미미,전체
01. 일탈 - 미루,꿈의 정령들,잠자는 사람들
02. 하하하 쏭 - 미미,숲의 정령들
03. 팬이야 - 미미,미루,나비
04. 르샤마리끄 - 미미
05. 나비 - 미미,취객요정
06. 예뻐 - 취객요정의 코믹릴리프
07. 악몽 - 몽유하는 사람들
08. 애인발견 - 미미
09. 우리를 위해 기도를 해 주세요 - 유혹의 마녀 마르멜로
10. 마왕 - 마왕
11. 사랑의 병원으로 놀러오세요 - 미미,파자마들
12. 거지 - 마왕,거지들
13. 격주코믹스 - 삼충요괴,인두조수들
14. 안녕,미미 - 미루
15. 17171771 - 미미
16. 알아 - 서곡의 음산한 변주 허밍코러스
17. 파트너 - 마르멜로 일당,삼충요괴 일당
18. REMIX 밀랍천사 - 마왕
19. 뱀 - 마르멜로
20. 마론인형 - 미미
21. 파애 - 미루
22. 무언가 - 나비,미미,꿈의 요정들
23. 미안해 널 미워해 - 미미,미루
24. 레테 - 마로멜로,마왕,미미,미루
25. 망향 - 마르멜로,미미
26A. 새 - 마왕
26b. 새 - 미미
27. Ending