프로듀서 : 박명성

연출 : 글렌 월포드

대본 : 윌리엄 셰익스피어

작사 : 윌리엄 셰익스피어

작곡 : 벤영

음악감독 : 오민영

편곡 : 벤영

무대디자인 : 토루 시마카와

조명디자인 : 민경수

의상디자인 : 김지연

음향디자인 : 김기영

분장디자인 : 김유선

소품디자인 : 이미연

무대감독 : 장연희

제작감독 : 김종문

베로나에 사는 젊은이 발렌타인은 세계를 알기 위해 밀라노로 떠나려고 했었다. 친한 친구 프로튜스에게 함께 가자고 권유했지만 애인 줄리아와의 사랑에 빠진 그는 베로나에 남는다고 한다. 발렌타인은 기대를 품에 안고 밀라노로 떠난다. 그런데 프로튜스의 아버지는 외국을 경험하는 것은 앞날에 도움이 된다고 프로튜스도 밀라노로 보내기로 한다.

밀라노에서 공작을 모시면서 지내는 발렌타인은 공작의 딸 실비아에게 뜨거운 사랑을 느낀다. 실비아도 발렌타인에 대한 호감을 느끼지만 그녀에게는 공작이 정한 약혼자 투리오가 있다.
이루지 못 하는 사랑에 마음을 태우는 발렌타인은 어느 날 마상창(馬上槍) 시합에 참가한다. 발렌타인은 연적 투리오와 격렬하게 싸워서 그를 말에서 밀어 떨어뜨리고 우승한다. 거기에 공작 부인이 새로운 기사를 데려와서 발렌타인와 대결시킨다. 막상막하의 싸움을 보여주는 그 기사는 바로 프로듀스였다.

뜨거운 재회를 나눈 것도 잠시, 실비아를 보고 한눈에 반한 프로튜스는 발렌타인이 사랑하는 여인임을 알고 있음에도 불구하고 우정을 배신하고 사랑을 택해 살기고 결심한다.

그 무렵, 발렌타인과 실비아의 사랑의 도피계획을 알게 된 프로튜스는 그 계획을 공작에게 밀고하고 이에 분개한 공작은 발렌타인에게 밀라노에서의 추방을 명하는데..

1. Opening Love Fight - Full Company
2. Hand in Hand my Brother - Valentine, Proteus
3. Love Love Jullia & Lucetta - Jullian, Lucetta, Proteus
4. Proteus into Silvia Dance - Underscore
5. This is the man I am now - Underscore
6. Who is Silvia - Valentine, Ensemble
7. O mistress mine - Proteus, Jullia, Ensemble
8. Fanfare - Underscore
9. The man I used to be - Underscore
10. Proteus p. 19 - Underscore
11. Proteus Scene 9 into 10 - Underscore
12. What light is light, if Silvia be not seen - Underscore
13. Love Love Nothing but Love - Valentine, Silvia
14. Blow Blow - Outlaw 1,2,3
15. Blow Blow exit - Outlaw 1,2,3
16. Balcony Scene - Proteus, Jullia, Turio
17. Under the Greenwood - Valentine, Speed, Outlaw 1,2,3
18. Silvia Freeze - Silvia, Outlaw 1,2,3
19. Scene 18 p.44 attempted Rape - Full Company
20. Love Love Nothing but Love - Full Company