프로듀서 : 신춘수

연출 : 데이비드 스완(David Swan)

대본 : 데일 와써맨(Dale Wasserman)

작사 : 조 대리언(Joe Darion)

작곡 : 미치 리(Mitch Leigh)

번역 : 이지혜

음악감독 : 김문정

안무 : 데이비드 스완(David Swan)

무대디자인 : 서숙진

조명디자인 : 이우형

의상디자인 : 백경진

음향디자인 : 권도경

분장디자인 : 김성혜

무대감독 : 노병우

제작감독 : 정용석

기술감독 : 김미경

배경은 스페인의 어느 지하감옥.
신성모독죄로 감옥에 끌려온 세르반테스는 죄수들과 함께 감옥안에서 즉흥극을 벌인다.

라만차에 살고 있는 알론조는 기사 이야기를 너무 많이 읽은 탓에 자신이 돈키호테라는 기사라고 착각하고 시종인 산초와 모험을 찾아 떠난다. 풍차를 괴수 거인이라며 달려들지않나, 여관을 성이랍시고 찾아 들어가 하녀인 알돈자에게 아름다운 여인 둘시네아라고 부르며 무릎을 꿇지 않나, 여관주인을 성주라고 착각하고 기사작위를 수여받고 면도대야를 황금투구라고 우기는 등 비정상적인 행동을 일삼는다.

세상 모든 사람이 그렇듯 알돈자는 돈키호테를 미친 노인이라고 무시하지만 결국 그의 진심에 감동받아 서서히 마음의 문을 열기 시작한다. 자신을 소중하게 대해주는 돈키호테 덕분에 알돈자는 태어나서 처음으로 인간답게 살 수 있다는 희망을 품지만, 얼마지나지 않아 억센 노새끌이들에게 처참히 짓밟히고 만다. 다음날 엉망이 된 알돈자를 발견한 돈키호테는 여전히 그녀는 아름다운 둘시네아라고 부르며 무릎을 꿇지만 절망에 빠진 알돈자는 자신은 숙녀도 아니며 더럽고 천한 거리의 여자일뿐이라고 울부짖는다. 알돈자의 행동에 충격을 받은 돈키호테 앞에 이번에는 거울의 기사들이 나타나 결투를 신청한다. 거울에 비친 초라한 자신의 모습을 본 알론조는 자신이 기사 돈키호테가 아니라 그저 한 노인임을 깨닫고 쓰러지는데…….

1. OVERTURE 서곡 -오케스트라
2. MAN OF LA MANCHA 라만차의 사나이 -돈키호테, 산초
3. IT’S ALL THE SAME 다 똑같아 -알돈자, 노새끌이들
4. DULCINEA 둘시네아 -돈키호테, 안셀모, 노새끌이들
5. I’M ONLY THINKING OF HIM 그분의 생각뿐 -안토니아, 신부, 가정부
6. WE’RE ONLY THINKING OF HIM (TAG) 그분의 생각뿐 -까라스꼬, 신부, 안토니아, 가정부
7. THE MISSIVE 서한 -산초
8. I LIKE HIM 좋으니까 -산초
9. WHAT DOES HE WANT OF ME? 내게 뭘 원하나 -알돈자
10. LITTLE BIRD, LITTLE BIRD 새야, 작은 새야 -세르반테스, 안셀모, 뻬드로, 노새끌이들
11. BARBER’S SONG 이발사의 노래 -이발사
12. GOLDEN HELMET OF MAMBRINO 맘브리노의 황금투구 -돈키호테, 이발사, 산초, 노새끌이들
13. TO EACH HIS DULCINEA 그만의 둘시네아 -신부
14. THE IMPOSSIBLE DREAM 이룰 수 없는 꿈 -돈키호테
15. THE DUBBING 기사 책봉 -여관주인, 돈키호테
16. KNIGHT OF THE WOEFUL COUNTENANCE 슬픈 표정의 기사 -주막집 주인, 코러스
17. THE ABDUCTION 유괴 -안셀모, 뻬드로, 페르미나
18. REPRISE: THE IMPOSSIBLE DREAM 이룰 수 없는 꿈 -돈키호테
19. REPRISE: MAN OF LA MANCHA 라만차의 사나이 -돈키호테
20. ALDONZA 알돈자 -알돈자
21. A LITTLE GOSSIP 그냥 소문 -산초
22. REPRISE: DULCINEA 둘시네아 -알돈자
23. REPRISE: THE IMPOSSIBLE DREAM 이룰 수 없는 꿈 -돈키호테
24. REPRISE: MAN OF LA MANCHA 라만차의 사나이 -돈키호테, 산초, 알돈자
25. THE PSALM 성가 -신부
26. FINALE 피날레