연출 : 주원성

대본 : 남효민, 남효원

작사 : 싸이 외

작곡 : 싸이 외

음악감독 : MC스나이퍼

안무 : 이지은

무대디자인 : 오필영

개그프로그램 녹화를 성공적으로 마친 날, PD로부터 코너가 까일지도 모른다는 청천벽력같은 전달사항을 전해들은 네 주인공(양달, 석구, 치한, 철수)는 각자 자신들이 처한 상황을 되돌아보며 개그맨이라는 직업에 대한 회의를 갖게 된다.

원래 개그맨보다는 가수가 꿈이었던 나석구는 지푸라기라도 잡는 심정으로 한 음반 기획사를 찾아간다. 하지만 나석구가 찾아간 곳은 이미테이션 가수들만을 키우는 짝퉁 가수 기획사.
설상가상 사고뭉치 아버지는 이것저것 해달라는 것도 모자라서 나석구 몰래 동네잔치를 벌이고, 이에 화가 머리끝까지 난 나석구는 아버지에게 절연할 것을 선언한다.

자칭 타칭, 개그엔 영 소질이 없다고 모두 인정하는 이양달은 공무원 시험이나 봐서 편하게 살라는 노모의 말을 무시한 채 뮤지컬 배우 공개 오디션에 참가한다. 마침 이양달과 비슷한 꿈을 가지고 비슷한 경험을 했던 뮤지컬 기획사 류대표는 이양달에게 뮤지컬에 참여할 수 있는 기회를 제공한다. 이양달이 뮤지컬 연습에 푹 빠져 지내는 사이, 이양달의 노모는 응급실에 실려가는 상황에 처하고, 뮤지컬 첫 무대에 서는 날, 이양달의 노모는 수술대에 오르게 된다.

개그맨으로 데뷔한 지 벌써 6년 째. 아직도 변변한 자리를 잡지 못하고 주요 코너의 배경역할만 맡고 있는 유치한은 자신을 사랑해주는 여자친구 천사랑과 어쩔 수 없이 헤어져야 하는 위기에 처한다. 천사랑의 아버지가 개그맨에게는 절대로 딸을 줄 수 없다는 강력한 반대를 하고 나선 것. 유치한은 사랑도 마음대로 할 수 없는 개그맨이라는 직업에 또 한 번 회의를 느끼고 좌절한다.

동료들이 이런저런 이유로 잠시 개그를 외면하는 사이, 그래도 노철수는 동료들이 돌아올 거라 믿는다. 외모때문에 외국인이라는 오해를 받아도, 술에 취한 사람이 웃겨보라고 막무가내로 종용해도, 개그맨은 우스운 직업이라고 놀림을 받아도, 노철수는 늘 같은 자리에서 동료들과 함께 개그를 다시 하게 될 날이 돌아오기만을 기다린다.

어쩔 수 없이, 혹은 자의에 의해서 개그를 떠나 잠시나마 각자 자신들이 원하는 삶을 살게 된 그들은, 과연 다시 개그맨의 길로 돌아올 수 있을까?

1. 연예인[싸이] - 이양달, 나석구, 유치한, 노철수
2. 거위의 꿈[카니발] - 이양달, 나석구, 유치한, 노철수
3. 사랑쟁이[김경록(feat.메이비)] - 유치한, 천사랑
4. 미안미안해[태진아] - 이양달, 나석구, 유치한, 오박순
5. 잡초[나훈아] - 나석구
6. 잘났어 정말[태진아] mix 소 핫[원더걸스] - 노철수, 유치한
7. 어머님께[g.o.d] - 이양달
8. 뮤지컬[임상아] - 이양달, 류대표 (with ensemble)
9. 술이야[바이브] - 나석구, 석구부
10. 거짓말[g.o.d] - 나석구, 오박순
11. 비상[임재범] - 이양달, 나석구, 유치한, 노철수 (with ensemble)
12. 만나지 말자[더 원] - 유치한, 천사랑
13. I Do[더 원] - 이양달
14. 사고쳤어요[다비치] - 오박순
15. 일출song(+99.9[편승엽]) - 나석구
16. 혼자가 아닌 나[서영은] - 이양달, 나석구, 유치한, 노철수
17. 연예인 - 이양달, 나석구, 유치한, 노철수
18. 쇼 - all