연출 : Bartlett Sher

대본 : Oscar Hammerstein II, Joshua Logan

작사 : Oscar Hammerstein II

작곡 : Richard Rodgers

음악감독 : Ted Sperling

안무 : Trude Rittmann

무대디자인 : Michael Yeargan

조명디자인 : Donald Holder

의상디자인 : Catherine Zuber

음향디자인 : Scott Lehrer

제2차 세계대전이 끝나가던 어느 해 남태평양의 작은 섬, 두 명의 폴리네시안 아이들이 노래를 부르며 공연이 시작된다. 아칸소 출신의 미 해군 간호사 넬리는 이 섬에 사는 프랑스 출신의 부유한 농장주이자 중년의 홀아비인 에밀과 사랑하는 사이다. 모두가 전쟁의 결말에 대해 걱정스러워 하지만 넬리는 미래를 낙천적으로 보고 있다. 두 사람은 장교 클럽 파티에서 처음 만나서 사랑하게 되었지만, 넬리는 그에게 폴리네시아 전처 사이에서 낳은 혼혈아이들이 있다는 사실을 모른다.

한편 잘생긴 외모의 육군장교 죠는 이곳 부대에 전입한다. 해변가의 군인들은 향수병과 여자들에 대한 그리움을 숨길 수가 없다. 원주민 중의 대모로 통하는 블러디 메리가 죠를 보고 마음에 들어해 자기 딸의 상대로 점찍는다. 그리고는 죠를 자신이 살고 있는 환상의 섬 ‘발리하이’ 로 초대하고, 거기서 죠는 메리의 딸인 리아트와 사랑에 빠진다.

넬리는 에밀과 결혼 약속을 했지만 혼혈 아이가 있음을 알고 충격을 받고 그와는 결혼할 수 없다고 하자 에밀은 낙심한다. 그녀는 자신에게 인종 편견이 있다는 것을 알고 갈등한다.
블러디 메리 역시 자기 딸 리아트와 죠를 결혼시키려 하지만 죠 역시 자기 고향에서 가족, 친구들이 어떻게 생각할까에 대해 고민을 하다가 결국 거부한다. 블러디 메리는 화를 내고 딸을 다시는 보지 못하게 한다. 슬픔에 빠진 죠는 자신을 자책하지만 방법이 없다고 생각한다.
에밀은 죠에게 고민을 말하고 두 사람은 동병상련을 느끼고 의기투합하게 된다. 이 지역의 지형지물을 잘 알고 있는 에밀은 죠와 함께 비밀 작전을 수행하러 일본군이 점령중인 사지(死地)에 투입되지만, 그곳에서 죠가 전사하고 에밀은 가까스로 빠져나와 홀로 돌아온다. 넬리는 죠의 죽음을 진정으로 슬퍼하는 리아트의 모습을 보고 감동한다. 그리고 에밀도 죽었다고 생각하고 그의 아이들을 자신이 돌보겠다고 마음먹는다. 살아 돌아온 에밀은 자신의 아이들과 함께 지내고 있는 넬리를 만나고 두 사람은 서로의 사랑을 확인한다.

Act I
1. Overture - Orchestra
2. Dites-Moi - Ngana and Jerome
3. A Cockeyed Optimist - Nellie
4. Twin Soliloquies - Nellie and Emile
5. Some Enchanted Evening - Emile
6. Dites-Moi (Reprise) - Ngana and Jerome
7. Bloody Mary - Sailors, Seabees, and Marines
8. There Is Nothing Like a Dame - Sailors, Seabees, and Marines
9. Bali Ha`i - Bloody Mary, Billis, and Cable
10. I`m Gonna Wash That Man Right Outa My Hair - Nellie and Nurses
11. Some Enchanted Evening (Reprise) - Emile and Nellie
12. I`m in Love with a Wonderful Guy - Nellie and Nurses
13. Bali Ha`i (Reprise) - French Girls
14. Younger Than Springtime - Cable
15. Bali Ha`i (Reprise) - French Girls
16. A Wonderful Guy (Reprise) - Nellie and Emile
17. Twin Soliloquies (Reprise) - Nellie and Emile
18. A Cockeyed Optimist (Reprise) - Emile and Nellie
19. I`m Gonna Wash That Man Right Outa My Hair (Reprise) - Emile
20. Finale: Act I (Some Enchanted Evening) - Emile

Act II
1. Entr`acte - Orchestra
2. Happy Talk - Bloody Mary
3. Younger Than Springtime (Reprise) - Cable
4. Honey Bun - Nellie and Girls
5. You`ve Got to Be Carefully Taught - Cable
6. This Nearly Was Mine - Emile
7. A Wonderful Guy (Reprise) - Nurses
8. Some Enchanted Evening (Reprise) - Nellie
9. Honey Bun (Reprise) - Sailors, Seabees, and Marines
10. Finale (Dites-Moi) - Nellie, Ngana, Jerome, and Emile