프로듀서 : 설도윤, 문영주

연출 : 로버트 제스 로스(ROBERT JESS ROTH)

대본 : 린다 울버톤(LINDA WOOLVERTON)

작사 : 하워드 애쉬먼(HOWARD ASHMAN),팀 라이스(TIM RICE)

작곡 : 앨런 멘켄(ALAN MENKEN)

안무 : 매트 웨스트(MATT WEST)

무대디자인 : 스탠리 메이어(STANLY A. MEYER)

의상디자인 : 나타샤 캇즈(NATASHA KATZ)

<제 1막>
어느 겨울 밤, 화려한 성에 살고 있던 왕자에게 한 늙은 노파가 찾아와 장미 한 송이를 내밀며 추위를 피할 수 있겠냐고 부탁하지만 그는 냉정하게 그녀를 돌려보낸다. 노파는 왕자에게 눈에 보이는 모습에 속지 말 것을 경고하며 진정한 아름다움은 내면에 존재하는 것이라고 말하지만 왕자는 다시 한번 그녀를 무시하고 만다. 그러자 갑자기 노파는 아름다운 마녀로 변하더니 마법을 걸어 왕자를 흉측한 야수로 바꾸어 버리고, 성과 성의 모든 생명체들에게 주문을 건다.

자신의 추한 몰골이 부끄러웠던 비스트는 그 자신 뿐만 아니라 그의 충성스러운 식구들 - 사랑스러운 촛대 뤼미에르, 거드름 피우는 시계 콕스워스, 친절한 찻주전자 미세스 폿츠, 그리고 호기심 많은 찻잔 칩과 함께 마술에 걸린 성에 숨어버렸다. 그가 유일하게 바깥 세계를 볼 수 있는 창문은 마술 거울뿐이다. 저주를 풀기 위해서 비스트는 마법에 걸린 장미의 잎이 모두 땅에 떨어지기 전에 다른 사람에게서 진정한 사랑을 배워야만 하고 또 사랑 받아야만 한다. 만약 그렇지 않으면 그는 평생 동안을 야수의 모습으로 살아야만 한다.

벨은 그녀의 별난 발명가 아버지 모리스와 작은 마을에서 함께 살고 있는 아름답고 지적인 젊은 여성이다. 벨은 그녀가 읽은 책에서처럼 모험적인 삶을 살기를 원하지만 그녀는 그녀의 조용한 마을에서의 생활이 운명인 것처럼 보인다. 그녀의 유일한 희망은 그녀가 당연히 자신의 신부가 되어야 한다고 생각하는 예의 없고, 거만한 가스통과의 결혼에서 벗어나는 것이다. 벨은 그녀의 꿈을 이해해주고, 가스통을 쫓아버릴 수 있는 누군가가 나타나기를 바란다.

한편 도시로 가는 도중 숲에서 길을 잃은 모리스는 늑대에게 쫓겨 비스트의 마법에 걸린 성 앞으로 떨어지고 모리스가 엿보는 것에 화가 난 비스트는 그를 감옥에 가두어 버린다. 비스트의 마수에서 아버지를 구해내기 위해서 벨은 그녀 자신을 내놓게 되고, 비스트는 벨을 아버지 대신 자신의 성 안에 감금한다. 벨은 곧 성안의 다른 마법에 걸린 사람들을 알게 되고 친해지게 되며, 뤼미에르, 콕스워스, 미세스 폿츠는 벨이 비스트와 사랑에 빠져 그들을 저주에서 풀어줄 수 있는 사람이라고 믿는다.

<제 2막>
마침내 비스트는 벨을 사랑하게 되지만 그녀에게 고백을 하기가 두려워진다. 어느 날 그는 그의 마술 거울을 벨에게 전해주어 그녀가 그의 아버지를 볼 수 있게 해 준다. 그러나 그녀가 거울 속에서 본 것은 아버지가 아니라, 가스통이 그녀의 아버지가 정신이 이상해졌으니 정신병원으로 보내야 한다고 주장하는 장면이다. 결국 비스트는 벨에게 자유를 주고 그녀는 아버지의 누명을 벗길 수 있게 된다. 하지만 아버지를 구하려고 애쓰다가 무심코 그녀는 가스통에게 비스트에 대해서 말해버리고, 이에 격분한 가스통은 격분한 군중들과 함께 비스트를 처단하러 성으로 떠난다. 성에서 마법에 걸려 물건으로 변해 버린 하인들은 군중들을 쫓아버리긴 했지만 가스통은 비스트를 등 뒤에서 찌르고, 그로 인해 결국 자신도 비참한 죽음을 맞이하게 된다.

상처로 인해 죽어가고 있는 비스트는 슬퍼하고 있는 벨에게 마지막 순간에 그녀를 볼 수 있게되어 행복하다고 말하고 벨 역시 그에게 사랑한다고 말한다. 순간 마법에 걸린 장미의 마지막 잎이 떨어지고, 마법적인 변화는 비스트를 왕자로 다시 돌려놓는다. 마녀의 저주가 풀린 것이다. 모든 하인들 또한 다시 인간의 모습이 되었고, 잘생긴 왕자로 변한 비스트와 함께 벨은 그 후로 행복한 삶을 누리게 된다.

01. Prologue (The Enchantress)
02. Belle
03. No Matter What
04. No Matter What (Reprise)/Wolf Chase
05. Me
06. Belle (Reprise)
07. Home
08. Home (Reprise)
09. Gaston
10. Gaston (Reprise)
11. How Long Must This Go On?
12. Be Our Guest
13. If I Can`t Love Her
14. Entr`acte/Wolf Chase
15. Something There
16. Human Again
17. Maison des Lunes
18. Beauty and the Beast
19. If I Can`t Love Her (Reprise)
20. Mob Song
21. Battle
22. End Duet/Transformation
23. Beauty and the Beast (Reprise)